https://www.youtube.com/watch?v=pE6sw_E9Gh0 (2025. 9. 26)
그록 4 요약 → 구글 번역
• 이 팟캐스트 에피소드에서는 브래드 거스트너와 클라크 탕이 엔비디아 CEO 젠슨 황을 인터뷰하여 AI의 미래, 파트너십, 그리고 전 세계적 영향에 대해 논의합니다. • 대화는 AI의 한 해를 되돌아보며 급속한 발전을 강조하는 것으로 시작됩니다. • 황은 사전 학습, 추론을 통한 사후 학습, 추론을 통한 추론이라는 세 가지 AI 스케일링 법칙을 설명합니다. • 그는 에이전트 시스템과 멀티모달리티로 인해 추론 수요가 10억 배 증가할 것으로 예측합니다. • 이러한 변화는 컴퓨팅의 산업 혁명을 의미합니다. • 엔비디아는 마이크로소프트 애저, 소프트뱅크와 함께하는 OCI, 그리고 코어위브를 포함한 주요 프로젝트에서 OpenAI와 협력하고 있습니다. • 가장 중요한 것은 엔비디아가 OpenAI의 스타게이트 프로젝트에 최대 1,000억 달러를 투자한다는 것입니다. • 이는 10기가와트 규모의 AI 인프라를 구축하는 것을 목표로 합니다. • 황은 OpenAI를 차세대 수조 달러 규모의 하이퍼스케일러로 보고 있습니다. • 이러한 투자는 엔비디아에 4,000억 달러의 매출을 창출할 수 있습니다. • 이 토론에서는 엔비디아의 가속화된 컴퓨팅 총 접근 가능 시장(TAM)에 대해 다룹니다. • 범용 컴퓨팅은 가속 컴퓨팅과 AI로 전환되고 있습니다. • 이를 위해서는 전 세계적으로 수조 달러 규모의 인프라 교체가 필요합니다. • Meta와 Google과 같은 하이퍼스케일러는 추천 및 콘텐츠 생성과 같은 작업을 위해 CPU에서 GPU로 전환하고 있습니다. • AI는 인간의 지능을 크게 향상시킬 것으로 예상되며, 전 세계 GDP에 10조 달러를 추가할 수 있습니다. • 이를 위해서는 연간 5조 달러의 AI 인프라 자본 지출이 필요합니다. • NVIDIA는 매출 성장을 데이터 센터의 전력 소비량과 연관시킵니다. • 토큰 생성량은 몇 달마다 두 배로 증가하여 수요를 견인하고 있습니다. • 황 CEO는 AI 과잉 또는 버블에 대한 우려를 일축하며, 과잉 공급보다는 지속적인 수요 부족을 강조합니다. • 월가의 여론은 이러한 성장 궤적을 과소평가하고 있습니다. • NVIDIA는 고객의 명확한 수요 신호를 기반으로 인프라를 구축합니다. • 하이퍼스케일러는 AI의 기하급수적 추론 능력 덕분에 인프라 구축을 가속화하고 있습니다. • 황 CEO는 OpenAI와 같은 고객에 대한 투자는 수익 흐름과는 별개라고 분명히 밝혔습니다. • OpenAI의 성장은 자체적으로 인프라 수요를 충당합니다. • NVIDIA는 이 생태계의 핵심 공급업체로 자리매김하고 있습니다. • NVIDIA는 Hopper에서 Blackwell에 이르기까지 칩의 연간 출시 주기를 유지합니다. • 이를 통해 NVLink와 같은 기술을 통해 성능이 30배 향상됩니다. • AI 지원 설계는 이러한 빠른 반복을 가능하게 합니다. • 익스트림 공동 설계는 모델, 알고리즘, 시스템 및 칩을 매년 최적화합니다. • 이는 무어의 법칙의 정체에 대응하며, AI 토큰 처리의 기하급수적인 성장과 일치합니다. • 황은 ASIC의 미래에 대해 ASIC은 소규모 시장에는 적합하지만 AI의 규모와 다양성 측면에서는 취약하다고 지적합니다. • NVIDIA는 대신 포괄적인 AI 팩토리에 집중합니다. • NVIDIA의 와트당 우수한 성능 때문에 무료 ASIC조차 경쟁에서 밀립니다. • 이를 통해 제한된 전력 자원에서 더 높은 수익을 창출할 수 있습니다. • NVIDIA의 경쟁력은 규모의 경제와 여러 칩에 걸친 공동 설계를 통해 더욱 확대됩니다. • CUDA를 포함한 검증된 아키텍처와 생태계는 이러한 입지를 강화합니다. • 연간 주기는 고객에게 공급망을 확보해 줍니다. • 전환은 수십억 달러의 투자 위험을 초래합니다. • 이 강연은 Elon Musk, xAI, 그리고 Colossus 2와 같은 프로젝트에 대해 다룹니다. • Musk의 통합적인 접근 방식은 xAI가 최대 50만 대에 달하는 대규모 GPU 클러스터에서 우위를 점할 수 있도록 합니다. • 모든 국가가 자체 인프라를 필요로 하는 주권적 AI가 강조됩니다. • 이는 고유한 문화 및 가치 기반 모델을 의미합니다. • 각국은 산업 및 보안 목적으로 주권적 모델과 함께 글로벌 모델을 사용할 것입니다. • NVIDIA는 이러한 주권적 역량 구축을 전 세계적으로 지원합니다. • 트럼프 행정부 하에서 AI 정책을 발전시킨 미국의 리더십에 찬사가 주어졌습니다. • David Sacks와 Shriram과 같은 인물들이 그들의 역할에 대해 강조되었습니다. • 미국의 지배력을 유지하기 위해 성장, 에너지, 수출에 중점을 둡니다. • 중국 AI 칩의 경우, 미국 규제 이전에 NVIDIA는 중국에서 95%의 시장 점유율을 차지했습니다. • 금지 조치는 국내 독점을 통해 Huawei를 성장시켰습니다. • 중국은 현재 글로벌 데이터 센터를 구축하고 있습니다. • Huawei는 수익으로 자금을 조달하여 NVIDIA를 능가하기 위한 3개년 계획을 가지고 있습니다. • 미국의 수출 제한에는 중국으로의 H2O 칩에 대한 15% 세금이 포함됩니다. • 중국은 NVIDIA 판매를 금지함으로써 대응했습니다. • 황은 엔비디아와 중국 관계를 경쟁적이라고 표현하면서도 중국의 자국 기업 지원을 인정합니다. • 그는 명문 STEM(과학, 기술, 공학, 수학) 대학 출신의 중국 기업가적 인재들을 칭찬합니다. • "996" 기업 문화는 중국 기업의 강력한 직업 윤리를 잘 보여줍니다. • 중국은 전 세계에서 가장 많은 AI 엔지니어를 배출합니다. • 황은 중국을 강력하고, 혁신적이며, 열정적이고, 빠르게 움직이며, 규제가 부족하다고 말합니다. • 각 성(省) 간의 내부 경쟁이 중국 경제를 견인합니다. • 그는 중국이 AI 칩을 개발하지 못하거나 제조 능력이 부족하다는 통념을 반박합니다. • 그는 중국이 미국보다 기껏해야 "나노초 단위" 뒤처져 있다고 말합니다. • 황은 미국이 개방된 시장에서 직접 경쟁할 것을 촉구합니다. • 그는 중국 내 외국인 투자 유치와 경쟁을 옹호합니다. • 이는 양국 모두에게 경제적으로 이롭습니다. • 그는 미국의 기술 산업을 세계 경쟁의 "국보"로 여깁니다. • 엔비디아와 같은 미국 기업이 중국에 진출하는 것은 전 세계 AI 엔지니어의 절반을 활용하는 것과 같습니다. • 바이트댄스와 알리바바처럼 미국 투자를 받은 글로벌 기업을 지원하는 것도 이러한 맥락입니다. • 회의론자들의 질문에 황은 미국의 이익보다 매출을 우선시한다는 비난을 반박합니다. • 그는 중국에 대한 과거의 예측이 틀렸다고 지적합니다. • 경쟁을 통해 미국 경제를 성장시키는 것이 올바른 길입니다. • 그는 엔비디아가 중국에서 경쟁하는 것이 중국에 이익이 된다고 생각합니다. • 엔비디아의 재정 지침에는 현재 중국 매출이 포함되지 않았습니다. • 황은 H-1B 비자 발급에 대해 비자당 10만 달러의 수수료를 "훌륭한 시작"이라고 부릅니다. • 이는 불법 이민과 남용을 억제하기 위한 것입니다. • 이는 그가 자신의 이민 배경과 연관시키는 아메리칸 드림을 보호하는 데 도움이 됩니다. • 그는 대기업이나 해외 이전을 선호하지 않도록 조정되기를 바랍니다. • 미국은 특히 STEM 분야에서 글로벌 인재를 채용해야 합니다. • 미국에 잔류하려는 중국 AI 졸업생의 수가 눈에 띄게 감소했습니다. • 그 비율은 90%에서 10~15%로 감소했습니다. • 이는 외국인 유학생들의 불안감 때문으로 풀이됩니다. • 황은 인재 파이프라인을 해치는 "중국 매파"를 비판합니다. • 그는 이를 비애국적인 행위라고 부르며 미국의 우월성에 대한 신뢰를 촉구합니다. • "아메리칸 드림"과 "상승할 권리"에 대한 논의가 진행됩니다. • "인베스트 아메리카(Invest America)" 이니셔티브는 2026년부터 모든 신생아에게 1,000달러의 투자 계좌를 제공합니다. • 이 계좌는 엔비디아와 같은 미국 유수 기업에 투자합니다. • 기업들은 성장을 위해 이러한 계좌에 투자할 계획입니다. • AI의 사회적 영향에는 트럼프 행정부 시절 일자리 창출을 위한 재산업화가 포함됩니다. • AI는 기술 향상을 가능하게 하고 AI를 평등하게 만듭니다. • AI는 프로그래밍 없이 직관적으로 사용할 수 있도록 하여 기술 격차를 해소합니다. • 생산성 향상을 통해 없애는 것보다 더 많은 일자리를 창출할 것입니다. • 황 박사는 일자리 대체에 대한 제로섬 게임이라는 관점을 거부합니다. • 미래 전망은 AI와 로봇의 급속한 융합을 예측합니다. • R2-D2와 같은 개인 AI 동반자도 구상되고 있습니다. • 디지털 헬스 트윈과 더욱 심층적인 생물학 이해는 5~30년 안에 이루어질 것으로 예상됩니다. • 황 박사는 "기하급수적 열차"에 일찍 탑승할 것을 권고합니다. • 그는 래리 페이지와 빌 게이츠 같은 인물들이 AI를 역사적으로 과소평가했다는 점을 지적합니다. • 미국의 강점은 위험 자본과 협력적 리더십에 있습니다. | 
